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6.10研究所晨会
【策略研究胡华老师】美元指标,维持颓势。奥巴马参加七国会议,美元维持强势的可能很小,意味着美元下降预期强烈,固收产品收益提高,国际资本可能会流出全球股票市场。慢牛不符合国际资本的需求,国内调控政策和货币政策只是增加了这种弹性。市场需要另外一次大换手,4月5日-5月20日小盘股涨的非常好,筹码分散的过程。目前我们所经历的是5.20之后针对权重股的博弈,成交量增大,盘中出现大换手,市场由进攻转向防御和保守,但要注意一点蓝筹板块的布局和周期会比中小市值更短,因此市场的总体判断可能是宽幅震荡中向上,但空间有限。高价股、百元以上股要注意风险,如果未来创业板没有继续大跌,反而随着大盘回来弹性,则未来可能不存在结构性机会,可能会是系统性风险。
【地产行业研究赵月亮老师】今年年初预测3月份以后房地产销量会回暖,这几个月的数据也确实显示,地产行业量价齐声,指数环比止跌回升。特别是白马蓝筹地产,保利地产600048和万科A000002,可能在风格转换中有补涨机会。
二线地产方面可以关注:1、华发股份600325:看点是国企改革。大股东是珠海华发集团,大股东和国资委业务拓展方面对公司有支持。受益于横琴岛规划的红利,同时向大数据应用领域扩展。2、滨江集团002244:每年大概20亿销售的增长,增速并不是很高,稳健的扩张。连续发了3个公告,和平安合作,双方至2016年末的战略合作规模预计为100亿元人民币以上(含100亿元),这会大大加强公司拿地的资金实力和速度。公告了增发预案,提出了投资互联网新兴产业,有效调度资金,多元化发展提供资金支持。昨晚公告和天堂硅谷合作,后者会向其提供优秀的互联网、农业、养老、医疗等好的项目。3、中天城投000540:增资控股招商贷,成立小贷公司,参股大数据平台,做互联网金融,向智慧城市运营商转化。PE相对比较低,市值有成长空间。
【股市有风险 投资需谨慎】
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